In het Engeland van de jaren twintig vormen een homoseksuele romanschrijver en zijn psychiatrisch verpleegkundige een onwaarschijnlijke vriendschap tijdens een reeks door artsen voorgeschreven dates.
Detective Kien onderzoekt de vondst van een onthoofd lichaam in een Vietnamees dorp tijdens de Nguyen-dynastie. Naarmate bovennatuurlijke elementen aan het licht komen, stuit hij op huiveringwekkende wendingen in dit 19e-eeuwse mysterie.