Julia voelt niets meer. Ze verlaat haar gezin om te ontkomen aan de sleur van alle dag. Ze wil leven, liefde, seks en weer kunnen voelen. Tijdens de zoektocht naar zichzelf komt ze erachter dat een geheim uit haar jeugd haar leven nog steeds bepaalt.
Een documentaire over Kim, een 40-jarige man, geboren met hersenverlamming. Kim is homoseksueel en een toegewijd christen. Hij zegt dat God hem vele jaren geleden een missie heeft gegeven om mensen gelukkig te maken en verspreidt sindsdien geluk door zijn nogal vulgaire manieren en extreme eerlijkheid. Hij heeft nog nooit in zijn leven een romantische of seksuele relatie gehad. De film volgt zijn leven en zijn pogingen om zijn verlangens te verwezenlijken.