Een biopic over de auteur M. R. James. Als M.R. James zijn spookverhalen puur schreef om zijn vrienden te vermaken, waarom lijken ze dan zoveel weerklank te vinden bij de lezers? Waarom zijn ze zo angstaanjagend? De vijftig minuten durende documentaire van Clive Dunn probeert deze vraag te beantwoorden. In de woorden van de fictieve verteller, mooi gespeeld door Bill Wallis van Dangerfield: 'was er iets dat [Monty James] deed geloven dat kwaad en boosaardigheid tastbaar konden worden?'
In 1752 arriveert een schip in Brazilië met dokter en schrijver Gaspar de Fróes. Hij houdt een dagboek bij over de gevaarlijke reis, de ziekten en honger aan boord, zijn indrukken van het nieuwe land en de politieke strijd tussen de kronen van Castela en Portugal. In Brazilië wordt hij verliefd op de vrouw van een Portugese officier.
Veldmaarschalk Erwin Rommel (Paul Klinger), bevelhebber van de Duitse legertroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Afrika, is van plan een tweede aanval in te zetten richting de stad Tobruk. Om aan de nodige informatie te komen wordt kapitein Johannes Eppler (Adrian Hoven), vermomd als een Arabier genaamd Hussein Gafaar, naar de Engelsen gestuurd, om daar te spioneren.
De ronin Sako Kanbei moet de mooie prinses Tsubaki redden terwijl de jonge samoerai van de Numata-clan in opstand komen tegen hun corrupte leider en de kwaadaardige minnares van de clan.
Genua, 1943. Teglio Massimo is een graag geziene gast in kringen van de Italiaanse elite. De jonge piloot is persoonlijk bevriend met Italo Balbo, de fascistische Minister van Luchtvaart onder Mussolini. Massimo aanvaart de uitdaging om per watervliegtuig naar Milaan te vliegen en zo een medicijn te brengen dat het leven zal redden van een hoge Nazi. Vliegen is zijn lust en zijn leven, maar deze missie volbrengt hij met tegenzin. Want Teglio Massimo is Joods. Wanneer de commandant van de Duitse troepen in Genua ontdekt dat Massimo een Jood is, geeft hij opdracht hem te arresteren. Massimo weet te ontkomen. En wanneer de massadeportatie van de Joden van Genua op gang komt, kan de moedige piloot niet machteloos toekijken...