Mitsu is een 29-jarige vrouw die trouwde met 'de nummer 2 man in haar leven', maar haar eerste liefde, Arishima, niet heeft kunnen vergeten. Wanneer ze hem na enkele jaren per ongeluk tegenkomt, voelt ze dat het het lot is, en de twee brengen in het geheim een nacht samen door zonder dat hun echtgenoten het weten. Arishima zelf heeft net een eigen gezin gesticht, met een pasgeboren kind, maar hij en Mitsu merken dat ze hun affaire voortzetten. Hoewel ze in het begin genieten van wat een vrijblijvende aangelegenheid lijkt te zijn, leidt dit geleidelijk aan tot subtiele veranderingen in het gevoel. Mitsu's echtgenoot, Ryota, wordt zich bewust van de affaire en verhoogt zijn toewijding aan haar in een poging haar aan zijn zijde te houden. Arishima's vrouw, Reika, een perfecte moeder en toegewijde echtgenote, maakt van deze viervoudige relatie een steeds ingewikkelder web van gemengde gevoelens.
Na hun afstuderen aan de universiteit keert de groep terug naar Calabasas voor "een zomer die ze nooit zullen vergeten". Terug thuis, in de villa's van hun ouders op de heuvel, worden ze geconfronteerd met de ontmoedigende realiteit van onopgeloste conflicten, terwijl ze proberen te bepalen wat de toekomst voor hen en hun relaties in petto heeft. Vier jaar hebben hen misschien uit elkaar gedreven, maar nieuwe liefdes, oude vetes en onverwachte geheimen blijven niet voor altijd verborgen achter de poorten van de meest begeerde postcode van Los Angeles.