 | James Taylor als Himself |
 | Bob Mann als Lead Guitar |
| Jimmy Johnson als Bass Guitar |
 | Russ Kunkel als Drums |
| Clifford Carter als Keyboards |
| Luis Conte als Percussion |
 | Valerie Carter als Vocals |
| David Lasley als Vocals |
| Kate Markowitz als Vocals |
 | Arnold McCuller als Vocals |
 | Lou Marini als Saxophones, Flute |
| Walt Fowler als Trumpet |
