 | Frank Zappa als guitar & vocals |
 | Tom Fowler als bass |
| Bruce Fowler als trombone |
 | Ralph Humphrey als drums |
| Sal Marquez als trumpet & vocals |
| Ruth Underwood als marimba, vibes & percussion |
| Ian Underwood als flute, clarinet, alto & tenor sax |
 | George Duke als keyboards & synthesizer |
 | Jean-Luc Ponty als violin & baritone violin |
| Frank Zappa | Compositor |
| Frank Zappa | Orchestrator |
| Frank Zappa | Author |