 | Delmar Brown als synthesizer |
| Gil Goldstein als dx7 synthesizer |
| John Burman als baritone sax / synthesizer |
| George Adams als tenor sax / vocals |
 | Branford Marsalis als tenor sax |
| Chris Hunter als alto sax |
| John Clark als electric french horn |
| David Bourgeron als tuba / flugelhorn |
| Lew Soloff als lead trombone |
| Shunzo Ono als trumpet |
| Marc Egan als bass |
| Danny Gottlies als drums |
 | Urszula Dudziak als back up vocals |
| Gil Evans als Piano |
 | Sting als vocal / electric bass |
