De twee ex-gevangenen Dick en Perry vallen een boerderij binnen om het aanwezige geld te stelen. Wanneer blijkt dat er geen geld aanwezig is, vermoorden ze gewetenloos de hele familie. Wat later trekken ze naar Las Vegas en zijn ervan overtuigd dat ze geen bewijs hebben achtergelaten.
Wanneer Walker zijn vriend Reese probeert te helpen wordt hij door hem neergeschoten en voor dood achter gelaten. Reese blijkt er ook nog eens vandoor te zijn gegaan met Walker's vrouw. Om wraak te kunnen nemen moet Walker een machtige misdaadorganistatie penetreren.
Wanneer in een klein stadje aan de Mississippi het lijk van een industrieel wordt gevonden, wordt een zwarte man gearresteerd. Uit de ondervraging, op een brutale en bevooroordeelde manier gevoerd door politiechef Bill Gillespie, blijkt dat de man zelf een politieman is.
James Bond treedt handelend op, wanneer een bemande ruimte-vlucht gekaapt wordt, waardoor een atoom-oorlog dreigt uit te breken. In Japan komt hij op het spoor van de daders, de wereldwijd verbreide misdaad-organisatie S.P.E.C.T.R.E., waar de aartsvijand van Bond, Ernst Stavro Blofeld genaamd, de touwtjes in handen heeft. Met hulp van de Japanse geheime dienst zet Bond alles op alles om een Derde Wereldoorlog te voorkomen.
Wehrmacht Major Grau onderzoekt de moord op een prostituee in het door de Nazi's bezette Polen. De moord lijkt een direct verband te hebben met de generaals die een complot smeden om Hitler te vermoorden.
Michael Caine speelt de rol van Harry Palmer, een oudlegerkorporaal die in ruil voor kwijtschelding van zijn gevangenisstraf als spion voor de Britse Troon wordt ingezet. Palmer zal worden uitgezonden naar Berlijn, waar hij een dissidente Russische generaal uit de nesten moet edden. Nadat Palmer de opdracht met tegenzin heeft geaccepteerd, zet hij een begrafenis in scène om de Russische generaal te laten ontsnappen.Tot overmaat van ramp wordt het verkeerde lichaam uit Rusland getransporteerd. Tegen de achtergrond van het indrukwekkende Berlijn probeert Caine, zo nu en dan afleiding zoekend in de armen van vrouwelijk schoon, ondanks alles het hoofd koel te houden.
Regisseur Antonioni schetst een beeld van swinging Londen in de jaren '60 en doet dat met het verhaal van de fotograaf David Hemmings. Die maakt kiekjes van twee verliefde mensen in het park.
Eli Kotch en Eddie Hart zijn van plan om een bank op het vliegveld te beroven. Het plan wordt in werking gezet, maar niet alles verloopt even vlekkeloos.
Privé-detective Harper krijgt de opdracht de verdwenen miljonair Sampson op te sporen. Ettelijke klappen en lijken later brengt Harper de waarheid boven water. Tussen de bedrijven door kampt Harper met privé-problemen, hij moet kiezen tussen zijn vrouw en zijn beroep.
Een Britse spion krijgt een opdracht waarvoor hij achter het IJzeren Gordijn moet komen. Het moet lijken alsof hij wil overlopen, waarvoor hij zich bezat en wordt opgesloten. Eenmaal geaccepteerd in de Oost-Duitse spionagekringen, ontdekt hij dat zijn missie slechts een afleidingsmanoeuvre was voor een totaal andere missie.
Wanneer een Britse bommenwerper is gestolen met twee atoombommen aan boord, wordt James Bond ingeschakeld om het vliegtuig op te sporen. De daders kondigen aan dat ze het vliegtuig in hun bezit hebben en de bommen zullen gebruiken als ze binnen korte tijd geen 100 miljoen aan geslepen diamanten ontvangen.
Een journalist krijgt de opdracht een stuk te schrijven over een marineschip dat in de buurt van Antarctica vaart. Hij raakt al snel in de ban van de bevelhebbend commandant Eric Finlander. Finlander is een extreem patriottisch en anti-communistische man die zijn bemanning tot het uiterste laat zwoegen.
Ryan, een Amerikaanse kolonel, wordt neergeschoten en belandt in een gevangenenkamp in Italië. Hier is hij de hoogste in rang. Zijn gespeelde gewilligheid om zich aan alle kampregels te houden, geeft hem al gauw de bijnaam Von Ryan.
Vincent Bruce, een oorlogsveteraan, begint te werken als ergotherapeut bij Poplar Lodge, een particuliere psychiatrische instelling voor rijke mensen, waar hij Lilith Arthur ontmoet, een charmante jonge vrouw die lijdt aan schizofrenie, wiens fragiele schoonheid iedereen boeit die haar ontmoet.
Frankrijk, augustus 1944. De geallieerden naderen Parijs. De Duitse kolonel Von Waldheim wil daarom zo snel mogelijk de waardevolle Franse kunstschatten per trein naar Duitsland vervoeren. Het Franse verzet krijgt orders uit Londen om dit transport te saboteren om te voorkomen dat het Duitsland bereikt, maar de schilderijen moeten onbeschadigd blijven.
Miss Marple lost verschillende moorden op aan boord van een schip. Moorden waarbij gebruik gemaakt wordt van vergiftigde muizenvallen en andere slinkse methoden. Miss Marple moet op een gegeven moment zelfs een zwaard ter hand nemen.
De Bank van Engeland heeft ontdekt dat iemand grote voorraden goud heeft gestolen en ze verdenken handelaar Auric Goldfinger als betrokkene. De bank neemt James Bond in dienst om het mysterie te ontrafelen.
De kleptomane Marnie solliciteert voor een baan bij Rutland & Co. Mark herkent haar onmiddellijk als de vrouw die tienduizend dollar stal uit de safe van een vennoot. Hij voelt zich echter tot haar aangetrokken en neemt haar in dienst. Marnie wacht geduldig af maar wanneer het ideale moment zich voordoet maakt ze prompt de safe van Rutland leeg en verdwijnt naar haar afgelegen ranch.