De gebroeders Joe en Paul Fabrini zijn eigenaren van een klein, maar solide transportbedrijf in Californië. Ze vervoeren vooral ‘s nachts het fruit van de boeren naar de markten in Los Angeles. Paul en Joe hebben te maken met corrupte handelaren en een keiharde concurrentie.
1918. Eddie Bartlett (James Cagney) en George Hally (Humphrey Bogart) komen terug uit de loopgraven in Frankrijk en merken dat hun baantjes zijn vervuld en dat er nu een tijd van werkloosheid is. Twee jaar later wordt alcohol verboden en worden ze als vanzelf het illegale circuit ingeloodst, de enige manier om een goed leven te leiden.
Een vervallen eethuisje bakt in de genadeloze zon van Arizona. Binnen heeft de voortvluchtige moordenaar Duke Mantee zich verschanst voor zijn achtervolgers en houdt hij de gedesillusioneerde schrijver Alan Squier, de jonge Gabby Maple en nog enkele andere mensen gegijzeld.