Walt Disney deed een beroep op zijn voormalige collega's Hugh Harman en Rudy Ising om deze onderwater Silly Symphony te helpen creëren. Oceaangolven vormen zeebaby's die worden opgeroepen naar een aquatische circusspeeltuin op de zeebodem, waar ze interageren met een parade van zeepaardjes, zeesterren en ander zeeleven, voordat ze verdwijnen naar de oppervlakte waar ze vandaan kwamen.
Wanneer een reus het land bedreigt, verwarren de stedelingen Mickey's grootspraak dat hij zeven vliegen in één klap heeft gedood met reuzen. Hij wordt dan gedwongen om in het echt tegen de reus te vechten.
Donalds zus Dumbella stuurt haar drie zoons Huey, Dewey en Louie op bezoek naar hun oom Donald. Ze blijken een hele kluif te zijn voor Donald, zelfs met hulp uit zijn boek over het opvoeden van kinderen.
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen is het aloude verhaal van een beeldschone Prinses wiens ongekende schoonheid haar stiefmoeder, de Koningin, tot razernij brengt. Iedere dag vraagt de Koningin aan een magische Toverspiegel: Spiegeltje spiegeltje aan de wand.. Wie is de mooiste van het land? Zolang de spiegel de naam van de Koningin noemt, is alles goed. Maar vanaf het moment dat de Toverspiegel antwoordt dat niet zij maar Sneeuwwitje de mooiste van het land is, weet de duivelse Koningin wat haar te doen staat. Het jonge meisje moet doodgemaakt worden, zodat zij, de Koningin, daarna weer de mooiste van het land zal zijn. Wanneer het Sneeuwwitje lukt om aan dit duivelse plan te ontsnappen, komt ze diep in het woud bij een klein huisje aan, waar zij in een van de meest beroemde scènes uit de filmgeschiedenis, de Zeven Dwergen ontmoet.
Vier groene fantomen willen wat plezier, dus nodigen ze ghostbusters Mickey, Donald en Goofy uit naar hun spookhuis met als doel hen gek te maken. Maar het loopt niet zoals gepland.
Een vriend in Australië heeft Mickey de kangoeroe Hoppy gestuurd, die samen met haar vervelende zoon Pluto helemaal gek maakt. Mickey wil de kangoeroes trainen tot vechters, maar uiteindelijk gooien ze hem in zijn eigen hooibaalmachine.
Mickey probeert een een concert van William Tell's Overture te geven, maar wordt constant onderbroken door Donald de ijsverkoper, die een schijnbaar eindeloze voorraad fluiten heeft waarmee hij een ander liedje speelt.
Terwijl stratenmaker Mickey een romance met Minnie maakt, nemen Mickey's neven Morty en Ferdie de controle over zijn stoomwals over en deze gaat op volle snelheid vooruit op een zeer destructieve rit.
Een hen gaat met haar kuikens op bezoek bij de eend Donald Duck en het varken Peter Pig, om hulp te vragen bij het zaaien en oogsten van de maïs. Donald en Peter veinzen buikpijn te hebben, om zo onder het werk uit te kunnen komen. De hen besluit daarom maar zelf, met hulp van haar kuikens, de maïs te zaaien en oogsten. Als Donald en Peter later mee willen eten van de maïs en de maiskoeken die de hen ervan heeft gemaakt, krijgen ze tot hun grote frustratie van haar geen maïs maar een fles wonderolie, tegen de buikpijn.
De bende zit rond hun camping als een mug hun plezier bederft. En dan krijgt hij honderden van zijn vrienden en die veroorzaken echt problemen. Horace spuit er een paar in met stroop, wat een beetje helpt. Iedereen trekt zich terug in de tent, waar ze nog steeds gestoken worden, maar een beetje kunnen terugvechten. Uiteindelijk vangen ze alle muggen in een bloomer en sturen ze hen op pad.
De twee varkens die huizen van hooi en stokken bouwen, spotten met hun broer, die een stenen huis bouwt. Maar als de wolf langskomt en hun huizen omver blaast (nadat een list als het verkleden van een vondeling als schaap mislukt), rennen ze naar het huis van hun broer. En overal zingen ze het klassieke liedje “Who's Afraid of the Big Bad Wolf?
Mickey is een shovelmachinist en arbeider op een bouwplaats; Minnie bezorgt lunchpakketten; Pete is de voorman. Mickey heeft meer aandacht voor Minnie dan voor zijn werk en krijgt steeds ongelukken (meestal met de blauwdrukken die Pete vasthoudt). Pete steelt Mickey's lunch, dus biedt Minnie hem een lunch van het huis aan. Terwijl hij eet, ontvoert Pete Minnie; Mickey vecht tegen hem, maar het tij keert wanneer Minnie een lading hete klinknagels in Pete's broek dumpt...
Een jaloerse boomstronk bedreigt twee verliefde bomen door een bosbrand te veroorzaken. Als de regen komt en het vuur dooft, herleeft het bos en wordt de bruiloft gevierd.
Mickey en zijn vrienden organiseren een soort Olympische Spelen in een geïmproviseerd stadion op zijn boerderij. Het hoofdevenement is een soort quadrathlon, met hardlopen, polsstokhoogspringen, roeien en fietsen. Mickey krijgt een late start door vals spel van Pete, en dat is niet het enige vals spel.
Mickey komt op het podium onder het applaus van een onzichtbaar publiek en speelt verschillende klassieke deuntjes op de viool, na wat kleine ongelukjes. Tijdens een droevig lied wordt hij overmand door emoties en moet hij stoppen.
De klok slaat middernacht, de vleermuizen vliegen van de klokkentoren, een hond huilt bij volle maan en twee zwarte katten vechten op het kerkhof: een perfect moment voor vier skeletten om naar buiten te komen en een beetje te dansen.
Terwijl Tom Cat op jacht gaat, breken Mickey, Minnie en hun muizenvrienden zijn huis binnen en voeren muziek uit. Ze spelen verschillende deuntjes op de piano terwijl de andere muizen huishoudelijke voorwerpen raken die op de muziek zijn afgestemd.