Deze film bestaat uit vier verschillende delen. Deze beginnen alle met verschillende clips van de Disney-tekenaars die schetsen maken van de tekende cultuur van de landen die zij aandoen. In Lake Titicaca, bezoekt de Amerikaanse toerist Donald Duck, het Titicacameer, en ontmoet daar de lokale bevolking, waaronder een vervelende lama. Pedro gaat over een klein vliegtuigje uit Chili, Pedro genaamd, dat zijn eerste vlucht maakt, om luchtpost op te halen in Mendoza, Argentinië, wat bijna fout gaat. In El Gaucho Goofy belandt de Amerikaanse cowboy Goofy op mysterieuze wijze op de Argentijnse pampa's, om de werkwijze van de lokale gaucho's te leren. Aquarela do Brasil is het laatste deel van de film. Het bevat een nieuw karakter, José (Joe) Carioca genaamd. Hij laat Donald Duck Zuid-Amerika zien, en leert hem de samba.
Het hert Bambi wordt bij zijn geboorte uitgeroepen tot "Prins van het Bos". Wanneer hij ouder wordt raakt Bambi bevriend met andere dieren in het bos, leert hij te overleven, en wordt hij verliefd.
Pluto en Pluto Junior genieten van een middagdutje als de speelse pup in de knoop raakt met een bal, een ballon, een worm, een vogel en een waslijn. Pluto redt zijn zoon uit een hachelijke situatie, blijft hangen in het proces, maar weet te landen met een plons.
Dombo. Een van de meest vertederende meesterwerken uit de geschiedenis van de tekenfilm; een hartverwarmend en inspirerend verhaal vol onvergetelijke liedjes als 'Casey Junior', 'Daar Komt De Ooievaar' en 'Als Een Olifant Vliegt Als 'n Kraai'.
Jaloers om de aandacht die Mickey heeft voor een kitten hebben Pluto's slechte geweten en Pluto's goede geweten ruzie of Pluto nu wel of niet de kitten die in een waterput is gevallen moet redden. Het goede geweten wint en Pluto wordt behandeld als een ware held. Aan het einde worden Pluto en de kitten toch vrienden
Mickey wil wat van de taart die Minnie net heeft gebakken, dus hij biedt aan om haar tuin schoon te maken. Terwijl hij aan het werk is, komt er een kleine tornado (kleiner dan hij) met een eigen wil langs die voor problemen zorgt. Nadat Mickey de kleine tornado eindelijk heeft weggejaagd, krijgt hij zijn grote broer, die een grote puinhoop van de tuin maakt. Het grootste deel van de tekenfilm, behalve de opening en het einde, heeft geen dialoog.
Walt Disney's tijdloze meesterwerk is een spektakel van beeld en geluid. Kijk hoe de muziek tot leven komt, luister hoe de beelden in gezang uitbarsten en beleef keer op keer de sensatie van Fantasia.
Met een rubberen bot als lokmiddel probeert Donald Duck Pluto te verleiden om zijn mechanische hondenwasmachine uit te proberen. Als Pluto problemen krijgt met het bot, probeert Donald een speelgoedkat als lokaas. Hij valt dan onverwachts zelf in de wasmachine, wordt geschrobd en vervolgens aan de lijn gehangen om te drogen.
Geppetto maakt een houten pop en noemt hem Pinocchio. Zijn wens dat Pinocchio een echt jongetje zal zijn wordt door een fee waarheid gemaakt. Ze wijst de krekel Jiminy aan om als Pinocchio's geweten op te treden en hem uit de problemen te houden.
De vraatzuchtige neef van Donald Duck, Gus Goose, komt op bezoek en eet hem praktisch helemaal leeg. Wanneer de directe aanpak om van zijn vraatzuchtige huisgast af te komen mislukt, neemt Donald zijn toevlucht tot wanhopige maatregelen om hem te verjagen.
Een eendje wordt door zijn familie gemeden omdat hij anders is. Ook door alle andere vogels en dieren wordt hij afgewezen. Uiteindelijk adopteert een moederzwaan hem als een van haar kroost.
Walt Disney deed een beroep op zijn voormalige collega's Hugh Harman en Rudy Ising om deze onderwater Silly Symphony te helpen creëren. Oceaangolven vormen zeebaby's die worden opgeroepen naar een aquatische circusspeeltuin op de zeebodem, waar ze interageren met een parade van zeepaardjes, zeesterren en ander zeeleven, voordat ze verdwijnen naar de oppervlakte waar ze vandaan kwamen.
Wanneer een reus het land bedreigt, verwarren de stedelingen Mickey's grootspraak dat hij zeven vliegen in één klap heeft gedood met reuzen. Hij wordt dan gedwongen om in het echt tegen de reus te vechten.
Donalds zus Dumbella stuurt haar drie zoons Huey, Dewey en Louie op bezoek naar hun oom Donald. Ze blijken een hele kluif te zijn voor Donald, zelfs met hulp uit zijn boek over het opvoeden van kinderen.
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen is het aloude verhaal van een beeldschone Prinses wiens ongekende schoonheid haar stiefmoeder, de Koningin, tot razernij brengt. Iedere dag vraagt de Koningin aan een magische Toverspiegel: Spiegeltje spiegeltje aan de wand.. Wie is de mooiste van het land? Zolang de spiegel de naam van de Koningin noemt, is alles goed. Maar vanaf het moment dat de Toverspiegel antwoordt dat niet zij maar Sneeuwwitje de mooiste van het land is, weet de duivelse Koningin wat haar te doen staat. Het jonge meisje moet doodgemaakt worden, zodat zij, de Koningin, daarna weer de mooiste van het land zal zijn. Wanneer het Sneeuwwitje lukt om aan dit duivelse plan te ontsnappen, komt ze diep in het woud bij een klein huisje aan, waar zij in een van de meest beroemde scènes uit de filmgeschiedenis, de Zeven Dwergen ontmoet.