Het is lente op de Kimberly Magic Academy en nieuwe studenten beginnen aan hun eerste jaar. Onder hen bevinden zich een bekwame en leergierige jongen, Oliver, en een eigenzinnig samoeraimeisje, Nanao. Al snel vormen ze een unieke band in de hallen van Kimberly, maar deze pittoreske school is niet wat het lijkt. Achter elke hoek schuilen duistere geheimen en eindeloos gevaar. Kunnen deze tovenaars levend afstuderen?!
Dr. Eva Fletcher is de nieuw gekozen president van de fictieve Georgia A&M University. Bij aankomst wordt Eva belast met het redden van de prestigieuze HBCU van een faillissement en haar twintigjarige huwelijk van afbrokkelen, terwijl ze een tumultueuze relatie met haar rebelse enige dochter beheert. Een diverse groep eerstejaars belooft ook Eva's handen vol te houden.
Veel mensen kennen het gevoel als je te laat bent en je alleen maar vieze blikken krijgt van iedereen. Te laat komen is echter bijna een routine geworden voor Chio Miyamo. De boekenwurm probeert elke dag haar gebruikelijke route naar school te volgen, maar er komt altijd iets tussen en ze komt bijna nooit op tijd in de klas. Chio kijkt echter graag terug op de avonturen die haar onderweg overkomen en vat haar traagheid op met humor, want ze kan er niets aan doen als er plotseling iets opduikt...
Tussen augustus en oktober 1952 vindt een reeks ongewone misdaden plaats in Musashino en Mitaka: de poging tot moord op de 14-jarige Kanako Yuzuki, Kanako's ontvoering uit het onderzoeksziekenhuis waar ze aan het herstellen was, vervolgens ontvoeringen van andere meisjes, gevolgd door hun afgehakte ledematen in op maat gemaakte dozen die in omliggende steden worden geplaatst. Nieuwsredacteur Morihiko Toriguchi en misdaadschrijver Tatsumi Sekiguchi onderzoeken met de hulp van onmyōji Akihiko Chūzenji.