Het tienerbestaan van de 15-jarige Nicholas Bluetooth speelt zich af in een dimensie die parallel loopt aan de onze en staat op zijn kop wanneer hij ontdekt dat zijn wortels in de buiten dimensie liggen.
Centraal staat een kabouterrechter die Klaus heet maar in de Nederlandse vertaling ook de naam David heeft gekregen. Samen met zijn assistent Daan reist hij op de zwaan Henri de wereld rond. Net als zijn naamgenoot moet ook rechter David het vaak opnemen tegen de trollen.
The Andromeda Breakthrough was een vervolg uit 1962 op de populaire BBC TV-sciencefictionserie A for Andromeda, opnieuw geschreven door Fred Hoyle en John Elliot.