Inspecteur Max Arnold woont, nadat hij gescheiden is van zijn kunsthandelaarvrouw Astrid, op een gehavende woonboot aan het einde van Cheyne Walk. Max is de zoon van een plaatselijke boekwinkeleigenaar en staat ver af van de welvarende elite wiens misdaden hij zal helpen oplossen samen met DC Priya Shamsie.
Een jong meisje genaamd Dorothy is bij haar grootouders op hun kleine boerderij gaan wonen. Op een dag, wanneer Dorothy alleen in huis wordt achtergelaten, verschijnt er een tornado. Dorothy slaagt er niet in om op tijd de kelder te bereiken, en het hele huis wordt opgepakt en getransporteerd naar een magisch land, waar ze valt en een boze heks doodt. Daar krijgt ze van een goede heks te horen dat ze naar de hoofdstad van de Smaragd moet reizen en een grote magiër moet ontmoeten die haar misschien kan helpen de weg naar huis te vinden. Onderweg maakt ze een aantal fantastische vrienden en ziet ze veel vreemde en fantastische dingen.
2115 n.Chr. – de eilandstaat die ooit Japan heette, staat nu bekend als het '17e keizerlijke stadsbeheerdistrict van het Verre Oosten'. De burgers werd een leven van vrede beloofd in ruil voor een deel van het comfort dat ze gewend waren. Mensen geloofden dat hun leven nooit zou veranderen en dat morgen hetzelfde zal zijn als vandaag. Niemand vermoedde het naderende onheil waarmee hun samenleving te maken zou krijgen. 'Degradatie', een zeldzame ziekte die leidde tot de totale desintegratie van het menselijk lichaam tot slechts een hoop zand, verspreidde zich langzaam maar zeker over de hele wereld. Tohru Kazasumi, een gewone student, raakt verwikkeld in een multi-universele strijd tussen zijn wereld en de parallelle wereld van 'Frontier S (Stratos).' Dit betekende dat Tohru zichzelf moest bevechten vanuit een alternatieve wereld. Hun toekomsten botsen terwijl hun paden elkaar kruisen. Zullen beide werelden ooit vrede vinden?
Aan het begin van de 21e eeuw leidde de strijd voor technologie voor de reizen van Interplanetar tot een nieuwe wereldoorlog. De mensheid voegde onmetelijke schade toe aan het ecosysteem van de aarde en werd uiteindelijk gedwongen een massale uittocht te maken. Dit evenement vond plaats in 00 van de sterrenkalender toen een nieuw tijdperk begon met ballingschap in de ruimte.
Al snel heeft de Super Galactic Alliance bij wet een entertainment verbod goedgekeurd om het 'entertainment en de muziek die de geest van mensen corrumpeert' te beheersen. Elke vorm van entertainment wordt bestraft. Geleidelijk verdwenen alle afgoden en de geest van de bevolking in het donker. In dit tijdperk van Outlawed Entertainment vormt zich nu een idool groep, die het risico loopt om entertainment terug te brengen met guerrilla -concerten. De groep koos zijn naam ter nagedachtenis van legendarische idolen uit de tijd voordat de aarde werd vernietigd.
Eind jaren twintig wordt Franz Biberkopf in Berlijn vrijgelaten uit de gevangenis en zweert dat hij op het rechte pad zal blijven. Al snel raakt hij echter verwikkeld in de criminele onderwereld van de stad.