Isnogoud is de adviseur van de kalief, die niets liever wil dan kalief worden in plaats van de kalief. Daarom maakt hij altijd belachelijke plannen tegen de zeer comfortabele en ietwat kinderlijke kalief om hem uit de weg te ruimen. Meestal werken deze plannen echter averechts - en hij staat daar bijna altijd als een held of redder, wat de ondeugende Isnogoud helemaal niet leuk vindt.
De Nederlandse jongen Bas wil graag Zwarte Piet worden. In aflevering 1 scheept hij zich in als verstekeling op de boot van Sinterklaas. Nadat hij is ontdekt, mag hij van Sint naar de Pietenschool, waar hij zijn eerste kunsten leert. In aflevering 2 behaalt Bas Parelevliet zijn Pietendiploma, maar Sinterklaas wil hem niet meenemen naar Nederland, omdat de mensen een witte Piet vreemd zouden vinden. Opnieuw gaat Bas als verstekeling aan boord. Terug in Nederland wordt zijn droom dan toch nog werkelijkheid.