Verleden en heden botsen in een verwoede jacht op waarheid en begrip! Shadow wordt achtervolgd door de herinneringen aan gevechten en verloren levens. Maar deze nachtmerries zijn niet alleen aanhoudende pijn! Ze worden ingegeven door een kracht waarvan Shadow dacht dat deze was vernietigd.
Het poneert een speculatieve evolutie van draken vanaf het Krijt tot de 15e eeuw, en veronderstellingen over hoe het leven en het gedrag van de draak eruit zouden hebben gezien als ze hadden bestaan en geëvolueerd. Het maakt gebruik van het uitgangspunt dat de alomtegenwoordigheid van draken in de wereldmythologie suggereert dat draken hadden kunnen bestaan. Ze worden afgebeeld als een wetenschappelijk haalbare reptielsoort die had kunnen evolueren, vergelijkbaar met de afbeelding van draken in de Dragonology-boekenreeks.
Het verhaal draait om twee jongeren die verliefd worden tijdens het dansen van champeta in de straten van het Colombiaanse Caribisch gebied en ontdekken dat ze door middel van dans bovennatuurlijke krachten ontketenen om de aarde te redden van een gevaarlijke dreiging van vernietiging.
We bevinden ons in de 21e eeuw, waar de toenemende technologische vooruitgang vele barrières heeft overwonnen en misdaden steeds gewetenlozer worden dankzij de nieuwste technologieën. Een crimineel syndicaat heeft zich ten doel gesteld de controle over de mensheid te grijpen en zal daartoe alle mogelijke middelen inzetten. Hele legers robots en cyborgs tiranniseren de mensen en steden. Om hier een einde aan te maken, creëert de overheid een geheim project: de speciale eenheid Metal Jack, bestaande uit geheime agenten met buitengewone vaardigheden.