Wanneer eerstejaars Zhou Xiaoan een ring van onduidelijke oorsprong omdoet, springt een angstaanjagende duivel uit zijn mond en verandert zijn leven voor altijd. Schokkende historische geheimen worden langzaam onthuld: een Bloed duivel die zichzelf Koning Zhou van Shang noemt, een ras van harten etende zombies; een dubieuze groep taoïstische priesters die tegen hen strijden; mysterieuze wezens uit de bovennatuurlijke wereld die kunnen opgaan in de menselijke samenleving.
Dertien jaar na de apocalyptische Tweede Burgeroorlog van Amerika ontstaat de Republiek Texas met een revolutionair rechtssysteem: de Watchmen. Deze unieke figuren fungeren als detective en rechter en sturen hun beulen erop uit om het ultieme vonnis aan de schuldigen uit te spreken. Nieuw aangeworven in deze elitegroep is Isabelle Montoya.
De plundering door de Daleks van het Archief van Islos brengt iets eeuwen ouds en dodelijks aan het licht. Al snel wordt Skaro aangevallen en is de Dalek-keizer op de vlucht! Kunnen de Daleks hun tegenstanders verslaan en hun planeet herwinnen, zelfs met de hulp van een oude vijand? Betekent dit het einde van de Daleks?
Deze driedelige Franse tv-serie voor kinderen (er bestaan alternatieve versies als speelfilm, Manoel’s Destinies, en een vierdelige Portugese tv-serie, Adventure in Madeira) is de favoriet van veel liefhebbers van Raúl Ruiz. Dit komt omdat het de betovering en het mysterie van Lewis Carroll, Carlo Collodi en de gebroeders Grimm verbindt met de experimenten van de filmmaker met narratieve strategieën en met wat hij het pentaludische model van storytelling noemt (waarbij personages als dobbelstenen in combinaties en situaties worden gegooid die worden beheerst door de spel van Chance en Destiny).