Deze driedelige Franse tv-serie voor kinderen (er bestaan alternatieve versies als speelfilm, Manoel’s Destinies, en een vierdelige Portugese tv-serie, Adventure in Madeira) is de favoriet van veel liefhebbers van Raúl Ruiz. Dit komt omdat het de betovering en het mysterie van Lewis Carroll, Carlo Collodi en de gebroeders Grimm verbindt met de experimenten van de filmmaker met narratieve strategieën en met wat hij het pentaludische model van storytelling noemt (waarbij personages als dobbelstenen in combinaties en situaties worden gegooid die worden beheerst door de spel van Chance en Destiny).
Terwijl hij naar de lucht staart, wordt een man vergezeld door een vreemdeling die hem vertelt dat hij in een droom verkeert. Omdat hij zijn leven niet kan herinneren, vertrouwt hij erop dat de bezoeker hem meeneemt op een ontdekkingsreis. Door alles te onthullen – van hun zeven jaar durende relatie tot de emotionele ontberingen waarmee ze samen te maken kregen – blazen de twee hun band, die door de tijd is verbroken, nieuw leven in. Achter dit prachtige liefdesverhaal schuilt echter een veel donkerdere waarheid.