Nathaniel (17 jaar oud) werd zojuist in de steek gelaten door zijn oude denkbeeldige vriend, Amélie. Bij de Raad van Imaginary Support wordt Nathaniel ervan overtuigd dat hij nu te oud is voor een denkbeeldige vriend, maar de tiener is bang om alleen te zijn. Hij krijgt daarom Bertrand toegewezen, een oldtimer met onorthodoxe methoden. Maar het nieuwe duo, gecombineerd met Nathaniels obsessie voor Amélie, zal een reeks risico's creëren die wel eens tot een catastrofe kunnen leiden...
Isobel en Nikolaus wonen nu drie jaar samen. Maar twee nieuwe, vreemde buren, Hevn en Miley, komen in het gebouw wonen. Als Maykel terugkomt met Greg, die op mysterieuze wijze enkele delen van zijn eigen verleden is vergeten, worden de twee buren nog vreemder.