Lance Corporal Davis Lindo arriveert in Aberdeen, Schotland als nieuwe detective-stagiair. Na zijn laatste tournee bij de Koninklijke Marechaussee droomt Lindo ervan detective te worden bij New Scotland Yard. Hij wordt echter naar het noordoosten van Schotland gestuurd om een opleiding tot rechercheur te volgen. Hij moet zich snel aanpassen aan zijn nieuwe leven in Aberdeen, een wereld verwijderd van alles wat de soldaat ooit heeft gekend.
In een perifeer en ongekend Milaan dreigt een plek die door de queergemeenschap wordt bezocht te sluiten vanwege economische problemen. De levens van Luz, Tim, Rose en Zhang, die allemaal rond de Love Club cirkelen, raken elkaar op een pad dat hen hun grootste angsten onder ogen zal zien. Zal Luz het verhaal met Roberta kunnen beleven zonder de angst om haar onafhankelijkheid te verliezen? Terwijl geestesziekte een obstakel is voor Tim's droom om te dj'en, en Rose de moed moet vinden om op het podium te zingen, droomt Zhang ervan om drag uit te voeren, maar om dit te doen moet hij de kracht vinden om een gewelddadige partner onder ogen te zien. Om als podium voor hun leven te fungeren, de Love Club: een plek waar seks, liefde en vriendschap zich uiten met onverwachte trajecten en zonder genderregels.