Elke honderd jaar keert de kwaadaardige tovenares Morgana terug om Fingalls talisman van Merlijn op te eisen, waarmee ze de wereld wil vernietigen. De afgelopen veertienhonderd jaar heeft ze gefaald... nu is ze van plan alles te overwinnen. De jonge Ben Clark verhuist met zijn ouders naar een nieuwe stad, waar hij bevriend raakt met zijn bejaarde goochelaar-buurman Milner. Ben heeft een natuurlijk talent voor magie en wil alles leren wat hij kan van deze oude man. Ben draagt hetzelfde litteken als de oorspronkelijke stafdrager 1400 jaar geleden. Zowel Morgana als Milner, die Merlijn blijkt te zijn, zien dit als een teken dat de strijd tussen goed en kwaad deze keer sterker en moeilijker zal zijn dan ooit. Ben moet zijn eigen keuze maken tussen goed en kwaad terwijl hij in een strijd wordt meegesleept en moet zijn eigen geest en magie gebruiken om te beslissen welk pad hij moet volgen en daarmee het lot van de wereld zoals wij die kennen.
Itsy is nieuw in de stad en haar leven lijkt voorbij totdat ze haar door de ruimte geobsedeerde buurman Calvin ontmoet, die gelooft dat zijn ouders zijn ontvoerd door buitenaardse wezens. Itsy, een aspirant-journalist, besluit een exposé over Calvin te schrijven, maar ontdekt uiteindelijk veel meer.
Een ambitieuze legercommandant, uit een dictatoriaal Afrikaans land, rekruteert een team van huurlingen om een opstand van de Kurubustam te onderdrukken. Hun eerste missie is het vernietigen van een vreedzaam dorpje, maar de totale ravage wordt tegengehouden door de witte zuster Ruth Warwick.
Rock en Dr. Andrea reizen de Amazone op om erachter te komen waarom de plantagearbeiders in paniek hun werk hebben verlaten, naar verluidt vanwege aanvallen van Curucu, een monster dat naar verluidt aan de rivier woont waar nog nooit een blanke man is geweest. .
Het verhaal speelt zich af in 1848. Twee karavanen van emigranten bundelen hun krachten in Kansas en reizen 3200 kilometer westwaarts om een nieuw leven te beginnen in Oregon. Onderweg doorstaan ze een reeks ontberingen, waaronder honger en slecht weer. Bovendien verwikkelt Sam Woodhull, de leider van de karavaan, de kolonisten in conflicten met indianen en, wanneer het nieuws over goudvondsten de kolonisten bereikt, wakkert dit bij sommigen de goudkoorts aan. Er ontstaan conflicten en velen verlaten de karavaan en verhuizen naar Californië. Sam Woodhull, die verwikkeld is in een machtsstrijd met Will Banion om het leiderschap van de karavaan en om de genegenheid van de jonge Molly Wingate, wordt uit zelfverdediging neergeschoten. Zijn rivaal, Will Banion, wint Molly's hand in het huwelijk en bereikt hun bestemming met haar vader en slechts een paar anderen.