Niets is gemakkelijk voor Torik, een verlegen wees die door zijn oom en tante is geadopteerd: hij worstelt om in het dorpsleven te passen, een ambacht te leren of een vrouw te vinden. Als Torik verliefd wordt – op Anjel, een lokale prostituee – moet hij de afkeuring van zijn bekrompen gemeenschap onder ogen zien en zijn recht op geluk opeisen.
In 1812 viel het leger van Napoleon Rusland binnen. Koetoezov vroeg Bolkonski om zich bij hem aan te sluiten als stafofficier, maar de prins vroeg om een commando in het veld. Petrus bereidt zich voor op de volgende confrontatie tussen de legers. Tijdens de Slag bij Borodino meldde hij zich vrijwillig aan bij de artillerie. Bolkonsky's eenheid was in reserve, maar hij werd geraakt door een granaat. Anatol en Bolkosnky liepen beiden ernstige verwondingen op. Het Franse leger zegevierde en rukte op naar Moskou.
Een goochelaar in een klein dorp houdt niet van voetbal, maar als hij met zijn grote liefde wil trouwen, zal hij zijn thuisteam naar de finale van een toernooi moeten leiden.