In een tijd van verdeeldheid in Amerika vertrekt een man op een fietstocht door het land. Hij heeft geen eten, geen geld en hoopt zo een beter begrip te krijgen van de menselijke verbondenheid.
Terwijl een grote witte surveillance-luchtballon voortdurend boven het kleine grensstadje La Joya, Texas zweeft, patrouilleren lokale politieagenten in de buurt op zoek naar mensensmokkelaars. Het gebied is bezaaid met sporen van mensen die hebben geprobeerd de VS binnen te komen door de Rio Grande over te steken. Maar in plaats van de immigranten te arresteren, verzamelen de agenten inlichtingen over de smokkelaars en de smokkelbazen die verbonden zijn met Mexicaanse kartels.
In Oekraïne is het Sovjet KGB-archief met talloze observatiedossiers toegankelijk gemaakt voor het publiek. Wat doet het met je als je erachter komt dat de staat je jarenlang in de gaten hield? Een dissidente Oekraïense vrouw, een Nederlandse amateurspion en een Franse toerist die 50 jaar geleden werd verraden door haar "geliefde", worden geconfronteerd met hun eigen dossier in het archief en reflecteren op hun verleden.
Achttien maanden lang kunnen vreemdelingen in Italië worden vastgehouden in een CIE, een Centro di Identificazione ed Espulsione (centrum voor identificatie en uitwijzing), voordat ze worden toegelaten of uitgezet. De Italiaanse fotograaf/documentairemaker Alessio Genovese kreeg als eerste toestemming achter de muren te kijken. Hij interviewt zowel de bewakers als de mannen en vrouwen die de lange maanden achter gesloten deuren moeten doorbrengen.