Korte film: Geïnspireerd door het gelijknamige Sartre-verhaal, gefilmd in en rond New Orleans. Gepresenteerd als een reeks speelse dagdromen en scenario's, volgen we Lulu terwijl ze nadenkt over haar innerlijke verlangens en de paradox van hechte relaties.
Het is 2006 en de belangrijkste dingen in het leven van Darling zijn skinny jeans, zwarte eyeliner en punkrock muziek. Wanneer de verlegen en mysterieuze Ollie haar aandacht trekt bij een bushalte, vormen de twee tieners een band waardoor Darling twijfelt aan haar rotsachtige relatie met een lastige oudere jongen.