Aan de hand van Chris Kings verzameling van 78-toeren Lp's neemt deze documentaire je mee terug in de tijd, naar een van de oudste vormen van westerse muziek. King is een Amerikaanse muziekexpert die zich verdiept in vroege registraties van melancholische blues en folkmuziek uit het begin van de twintigste eeuw. Een van zijn favorieten: de droevige vioolmuziek van de in 1910 naar New York geëmigreerde Griek Alexis Zoumbas. Beter dan dat wordt het niet. “Alles dat na 1949 is opgenomen, is rommel", aldus King.
'Ik heb altijd Gypsy Music gespeeld, dat is wat mijn vader me heeft geleerd. Maar ik zou graag willen weten waar deze muziek vandaan komt'. De beroemde Oostenrijkse gitarist Harri Stojka wil de wortels van Gypsy Music ontdekken en gaat op reis naar Rajasthan, India, om lokale muzikanten te ontmoeten en met hen te spelen. Daar ontmoet hij verschillende artiesten die de meest originele instrumenten gebruiken, en altijd gretig om het plezier van het spelen te delen. Wat nog belangrijker is, hij realiseert zich dat de zigeunergeest iets is dat hen samenbrengt. Ze spreken immers dezelfde taal: de taal van de muziek.
Bekend om zijn onmiskenbare trapsgewijze strijkers en opnames als Charmaine, betoverde Mantovani de wereld met zijn sublieme arrangementen. Dit is het verhaal van de man en zijn muziek.
Vijf toegewijde vrienden dromen er al vanaf hun kindertijd van om de Poolse metal-scene te betreden en volle zalen te trekken, allemaal onder de naam van een band met de onheilspellende naam: Exterminator. Hun leven liep toch iets anders dan gepland. Momenteel is de bandleider, Marcys, werkzaam in de winkel van zijn vader. De gitarist Lizzy werkt bij een bank. De derde, bassist Jaromi, werkt in een fabriek. Drummer Makar belandde in een psychiatrische inrichting. Het vijfde bandlid - Cypek - vertrok naar het buitenland.
Een zigeuner zonder muziek is eigenlijk geen zigeuner. In deze persoonlijke zoektocht naar de laatste Sinti en Roma volgt filmmaker Bob Entrop drie zigeunerbands. Met de Basily's reist hij naar Praag, waar ze als Nederlandse jazzband een warm onthaal krijgen. De jonge Paulus Schäfer beleeft met zijn Gipsyband een hoogtepunt bij een gezamenlijk optreden met het wereldberoemde Rosenberg Trio. En met Roger, een in Nederland neergestreken Zwitserse muzikant/componist, brengt hij een bezoek aan diens schoonfamilie in Duitsland, waar hij een ontroerend duet zingt met zijn demente schoonvader. Voor alledrie is Django Reinhardt de onovertroffen maestro.