Aan de hand van Chris Kings verzameling van 78-toeren Lp's neemt deze documentaire je mee terug in de tijd, naar een van de oudste vormen van westerse muziek. King is een Amerikaanse muziekexpert die zich verdiept in vroege registraties van melancholische blues en folkmuziek uit het begin van de twintigste eeuw. Een van zijn favorieten: de droevige vioolmuziek van de in 1910 naar New York geëmigreerde Griek Alexis Zoumbas. Beter dan dat wordt het niet. “Alles dat na 1949 is opgenomen, is rommel", aldus King.
Presenteert het menselijke gezicht van de immigratiecrisis, waarbij vier migranten uit Syrië, Kenia en Kameroen worden gevolgd terwijl ze door het rigoureuze immigratieproces van Duitsland waden en wachten op het definitieve oordeel over hun asielaanvragen.
Een zigeuner zonder muziek is eigenlijk geen zigeuner. In deze persoonlijke zoektocht naar de laatste Sinti en Roma volgt filmmaker Bob Entrop drie zigeunerbands. Met de Basily's reist hij naar Praag, waar ze als Nederlandse jazzband een warm onthaal krijgen. De jonge Paulus Schäfer beleeft met zijn Gipsyband een hoogtepunt bij een gezamenlijk optreden met het wereldberoemde Rosenberg Trio. En met Roger, een in Nederland neergestreken Zwitserse muzikant/componist, brengt hij een bezoek aan diens schoonfamilie in Duitsland, waar hij een ontroerend duet zingt met zijn demente schoonvader. Voor alledrie is Django Reinhardt de onovertroffen maestro.
De heerlijke Argentijnse strip Agustín Aristarán (ook bekend als Soy Rada) is terug en zet deze keer de schijnwerpers op familie en ouderschap, magie en muziek.