Een groep monsters wordt door een bizar ongeluk tot zakformaat gekrompen. De dochter van een horrorauteur vindt de goede monsters, en samen vechten ze tegen de nietige, slechte monsters, die hebben geleerd tijdelijk te groeien als ze de schreeuw van een filmmonsteractrice horen.
Na een gesproken inleiding waarin de verschillende gebruikte muziekinstrumenten worden beschreven, vertelt de film het verhaal van Kimba de Witte Leeuw, vanaf zijn geboorte tot aan zijn ontsnapping uit een schip dat hem ver van huis zou brengen. Het verhaal wordt geheel zonder dialoog verteld en toont een symfonisch boekdeel gedicht gecomponeerd door Isao Tomita, gebaseerd op toneelmuziek die hij componeerde voor de originele televisieserie 'Jangaru taitei' (1965).