Een naamloos, pillen slikkend meisje stapt uit de bus en loopt een lokale bar binnen die eigendom is van de twee broers van middelbare leeftijd Jimmy en Victor. Ze raakt al snel bevriend met de oudste broer Victor, een goedgeluimde lomperik wiens intellect is aangetast als gevolg van een ongeval in zijn jeugd. Het mysterieuze meisje verstoort al snel de delicate balans tussen de broers en ze brengt zowel problemen als nieuw leven in hun wereld.
Als de in Amerika geboren Ray Rehman op een avond thuiskomt, staat zijn Pakistaanse vader voor zijn deur. Hij is door Rays blanke moeder het huis uitgegooid. De timing van zijn vader om bij hem in te trekken kon niet slechter zijn, omdat Ray net zijn blanke vriendin ten huwelijk heeft gevraagd - die hem nog geen antwoord heeft gegeven. Terwijl hij probeert zijn ouders weer bij elkaar te krijgen, ontmoet Ray een Zuid-Aziatisch meisje dat, net als hij, van gemengde afkomst is en moet hij een beslissing nemen over zijn ware identiteit.
Faith, onlangs gescheiden, doet mee aan een danswedstrijd om haar dansstudio te redden, waar ze Jimmy ontmoet en haar geloof en dromen begint te herontdekken.
De lesbische Max wordt door haar vriendinnen bij wijze van grap gekoppeld aan de burgerlijke, masculiene en bovendien enkele jaren oudere Ely. Veel overeenkomsten hebben de twee niet, maar ondanks dat blijkt er iets moois te kunnen groeien.
Italië 1948. De 10-jarige Rocco groeit op in een prachtig maar arm bergdorpje in Calabrië, tot zijn vader Salvatore op een dag beslist om op zoek te gaan naar een betere toekomst voor zijn gezin. Hij vertrekt naar het beloofde land, België, om daar op korte tijd veel geld te verdienen in de steenkoolmijnen, en dan naar zijn geboorteland terug te keren. Maar al vlug laat hij zijn gezin overkomen naar Waterschei, en zo wordt de jonge Rocco van de ene dag op de andere een migrant, met alle gevolgen van dien. De grauwe mijnstreek in Limburg, de ijzige winters, het racisme en de vreemde taal en cultuur zijn een domper op de levensvreugde van de kleine jongen. Rocco wil zijn zoals de andere kinderen en iemand worden en iets betekenen in het leven. Hij zoekt tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg via de muziek én de liefde, en volgt zijn hart en passie om een eigen droom te realiseren.