De anime-aanpassing van de zevende game in de Taiwanese Ken En RPG-serie, Xuan Yuan Sword Luminary, volgt In en Nei, twee zussen die samen door het land reizen sinds hun dorp werd verwoest door het kwaadaardige Taibai-rijk. Haar jeugdvriend Shou, die werd gevangengenomen en tot slaaf gemaakt door de Taibai-soldaten, overleeft nu dag in dag uit als slaaf, uitsluitend dankzij zijn genialiteit als knutselaar en uitvinder, en bevredigt de grillen van zijn meesters.
Nora Handa is een middelbare scholier die in een park een meisje genaamd Patricia ontmoet dat beweert een prinses van de onderwereld te zijn. Patricia en Nora kussen per ongeluk, en deze daad verandert Nora in een zwarte kat. Patricia neemt Nora mee naar haar huis en een paar dagen later verandert Nora weer in een mens. Nora verandert echter steeds in een kat en weer in een mens.