Carl Morck is een briljante agent, maar een vreselijke collega. Zijn vlijmscherpe sarcasme heeft hem geen vrienden gemaakt bij de politie van Edinburgh. Na een tragische schietpartij wordt Carl het enige lid van Department Q: een nieuwe eenheid voor oude, onopgeloste zaken. De afdeling is een publiciteitsstunt om het volk af te leiden van het falen van de politiemacht. Maar meer per ongeluk dan met opzet vormt Carl een bende van zwervers die alles te bewijzen hebben. Wanneer het ijskoude spoor van een prominente ambtenaar die een paar jaar geleden verdween zich begint op te warmen, gaat Carl meteen aan de slag.
De realiteit ontrafelt snel wanneer de asociale Yukiteru wordt opgeroepen voor een doodsstrijd tegen elf andere geestelijk gehavende individuen. Elke speler heeft een profetisch apparaat dat is afgestemd op zijn persoonlijkheid, waardoor hij controle heeft over zijn toekomst – en het lot van zijn vijanden.
Een eliteteam van de Special Forces verijdelt een dodelijke dreiging voor Las Vegas. Nadat ze hun geslaagde missie groots gevierd hebben met veel drank, drugs en seks, ontdekt het team dat de bom die ze onschadelijk hebben gemaakt nep was. Het nu dronken team moet door hun beperkingen heen vechten, hun persoonlijke problemen overwinnen, de echte bom vinden en de wereld zien te redden.
Sinds het afstuderen van de senior leden van de club, wordt Takezou uiteindelijk het enige lid van de 'Koto'-club (traditioneel Japans snaarinstrument). Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, zal Takezou nieuwe leden voor de club moeten zoeken, anders wordt de club beëindigd. Uit het niets stormt een nieuw lid de bijna verlaten clubruimte binnen en eist dat hij lid wil worden van de club. Hoe kan Takezou zijn club in leven houden en omgaan met deze boef van een nieuw lid?
Deze dramaserie volgt de legalisering en de groei van de porno-industrie, een geweldadige en lucratieve business, gecontroleerd door de maffia, vanaf begin jaren '70 tot aan het midden van de jaren '80 en verkent de ruige wereld rond Time Square New York in centraal Manhattan, en die bestond tot HIV, de cocaine epidemie en de boomende vastgoedmarkt, het einde inluidde aan deze turbulente periode.