Een groep kinderen wordt gegijzeld tijdens de opnames van The Face. Dit is een talentenjacht waar degene wint die het mooiste optreden geeft, zonder dat de jury de kandidaten kan horen.
108 jaar nadat de laatste man stierf in chemische oorlogsvoering, leven er nog alleen vrouwen op aarde. Charlie en haar zus Lucie stellen de vraag niet meer: ze hebben nooit mannen gekend. De samenleving heeft zich gereorganiseerd en mannen gedegradeerd naar natuurhistorische musea. Wanneer Charlie Lucie vergezelt naar haar JAPP (Dag van Beroep en Voorbereiding op Voortplanting), de enige kans in het leven van een vrouw om geïnsemineerd te worden in een spermabank, komen ze oog in oog te staan met Gabrielle die hen traint op zoek naar de laatst overlevende man...
Terwijl hij gegevens verzamelt over politieke steekpenningen in Europa, wordt CIA-agent Harry blootgesteld aan hersenspoeling. Wanneer hij wordt vermoord, probeert zijn CIA-analist, broer en agent Karin, de moordenaars te vinden enz. Bestaat er een machtige neonazistische organisatie? CIA-lek?