Een cyborg-supersoldaat is tot staatsvijand verklaard en probeert een doel te vinden dat het waard is voor te vechten in een dystopische samenleving waar niets is wat het lijkt.
Wat gebeurt er met de criminelen die aan de wet ontsnappen? Ha Dae Cheol is een rechtschapen aanklager die onvermoeibaar werkt om achter criminelen aan te gaan en gerechtigheid af te dwingen. Maar ondanks zijn inspanningen zijn sommige geharde criminelen in staat om aan hun straf te ontsnappen en vrijuit te gaan. Dat is het moment waarop de officier van justitie overdag zijn vermomming aantrekt en 's nachts achter de criminelen aan gaat als een gemaskerde burgerwacht! Yoo Min Hee is een politierechercheur die verantwoordelijk is voor de afdeling geweldsmisdrijven. Als ze het spoor van de gemaskerde burgerwacht volgt, zal ze dan zijn zaak helpen of belemmeren?
Yokohama, Japan. Mensen en vampieren kunnen eindelijk samenleven in de Speciale Zone die is ontstaan na een Heilige Oorlog die de twee volkeren tegen de Kowloon-kinderen hebben gevoerd. Jirou Mochizuki is een vampier die dezelfde vaardigheden heeft als zij, maar er geen is. Hij is ook degene die een einde maakte aan de Heilige Oorlog. Een paar jaar later keert hij, vergezeld van zijn kleine broertje Kotarou, terug naar de Speciale Zone waar ze Mimiko zullen ontmoeten, een bemiddelaar die mensen en vampiers moet verzoenen. Maar ze zullen snel beseffen dat de Kowloon-kinderen niet volledig verdwenen zijn en zich zullen moeten omringen met waardevolle bondgenoten om deze plaag te bestrijden.