Politieagent Flanagan geeft een klein blind meisje, Billie, een Raggety-Ann-pop, en haar wordt verteld dat ze die kan zien als ze haar fantasie gebruikt; ze doet dat en de sloppenwijk verandert in een betoverd sprookjesland, vol prachtige kleuren en muziek.
Bij de Polar Bar & Grill in de Klondike zijn Popeye en Olive Oyl de enige eigenaren. De gevaarlijke Dan McBluto, de eigenaar van een pelsboerderij, komt binnen en ontvoert Olive.