Moderne versie van De Kikkerkoning. Uit een impuls kust de 15-jarige Anna een kikker die vervolgens in een prins verandert. Maar de vloek is niet zo gemakkelijk te verbreken.
Een mooi meisje stemt ermee in om met een afschuwelijk, misvormd beest te trouwen en in zijn kasteel te gaan wonen om het leven van haar vader te redden.
Op driejarige leeftijd heeft de kleine Wolfgang zijn ouders verloren. Sindsdien voedt zijn oom Eduard de jongen op. Als voormalig concertmeester heeft Eduard herkend hoe begaafd zijn neef is en de jongen leert het op de harde manier. De 6-jarige moet dagelijks 6 uur aan de piano oefenen en maakt al indruk op beroemde muziekfeesten. Als Eduard Fabricius na een concert in Luzern een been breekt en naar het ziekenhuis moet, kan hij zich door een kinderarts laten overhalen om Wolfgang enkele zorgeloze vakantieweken in een landhuis te gunnen. Het landhuis is eigendom van de jonge weduwe Elisabeth, die al snel erg gesteld raakt op de kleine jongen. Wolfgang raakt bevriend met de 11-jarige Heidi en Jöggi, een jongen van zijn leeftijd die voor het eerst een rivaal in hem zag...
Op een winter terroriseert een vraatzuchtige boeman het land van koning Balthasar. Ondertussen broeit er een sneeuwstorm in het hart van Léon. Deze geadopteerde berenwelp trotseert de kou en loopt weg van huis. Léon beleeft menig avontuur tijdens zijn reizen. Hij raakt bevriend met een egel en een olifant, gaat de confrontatie aan met een reus en bevrijdt prinses Molly Gingerbread. Zijn moed en integriteit leidden hem uiteindelijk terug naar zijn familie. Uiteindelijk verdient de welp ieders respect.