Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in een door de Nazi's bezet land, blaast een lokale partisan een Duitse militaire trein op. De Duitsers nemen burgers als gijzelaars mee. Deze worden doodgeschoten als de dader zich niet voor een bepaalde deadline overgeeft.
USSR, eind jaren 80. Een paar oude Sovjet kunstenaars worden in hun datsja belegerd door een bende journalisten. Ze begrijpen niet waarom. Het zijn Konstantin Dalmatov, een regisseur van succesvolle films onder Stalin, en zijn vrouw, Lidia Poliakova, die ook de hoofdrolspeelster in zijn werken was. In paniek, in de overtuiging dat ze zijn gearresteerd, beginnen ze de sporen van hun glorieuze verleden te verbranden.
Inge Dournenvald en Lise Mueller zijn beste vriendinnen in het Oostenrijk van voor WO2, ondanks het feit dat Inge joods is en Lise de dochter is van een nazi-sympathisant. Als het hen verboden is elkaar te zien, ontmoeten ze elkaar in het geheim. Nadat de Duitsers in 1938 Oostenrijk binnenvallen, ontsnappen Inge en haar familie met de hulp van Lise naar Amerika
Historische film over de laatste jaren van Ludwig II van het Beierse leven, dat uiteenvalt door zijn ambitieuze visie op een koninkrijk dat uitsluitend gewijd is aan artistieke perfectie. Het volk keert zich tegen hem, evenals zijn hofhouding, die Ludwig steeds meer isoleert van de buitenwereld. De monarch is geestelijk gestoord en wordt uiteindelijk omringd door vijanden en sterft in de Starnberger See.