De bevallige Thera Baylin leidt een dubbel leven. Ze is niet alleen een bekend mode-ontwerpster in New York, maar ook de houdster van een sportzaak in Los Angeles. Bovendien heeft ze twee echtgenoten. Geen van beide echtgenoten hebben het vermoeden van het bestaan van de ander. Thera is inventief genoeg om te verhinderen dat de twee elkaar ontmoeten. Tot ze een klein foutje maakt.
Aan het einde van het zomerseizoen in 2013 trapte dj en producer Armin van Buuren zijn gloednieuwe wereldtournee 'Armin Only' af, gebaseerd op het album Intense. Met een zes uur durende soloshow met dansers, bands, zangers en zangeressen trok van Buuren door vijf verschillende werelddelen, in steden als Kiev, Mumbai, Sint Petersburg, Helsinki, New York, Toronto, Mexico City, Sidney en Johannesburg. In totaal maakten 500.000 extatische fans deel uit van de gebeurtenissen.
Tijdens een vrijgezellenfeest komen drie studievrienden van halverwege de twintig op een plaats delict en vinden drie koffers met hoogwaardige heroïne. Hun verhalen zijn met elkaar verweven en verteld in flashbacks terwijl ze worden geïnterviewd door narcotica-rechercheur Mark Harrison en zijn agenten. Elke ondervraging duwt hen onbewust dieper en dieper in een wereld waar ze duidelijk niets van weten.