God is van plan de wereld onder water te zetten, maar hij wil niet dat dit het einde is. Hij wil ervoor zorgen dat de wereld opnieuw bevolkt kan worden als het water zich terugtrekt. Dus roept hij Noach op en zegt hem dat hij een boot moet bouwen, een boot die groot genoeg is om twee leden (een mannetje en een vrouwtje) van elke diersoort op aarde te vervoeren. Noah gehoorzaamt en als de regen begint, verzamelen hij en zijn familie de dieren en beginnen aan hun reis.
Deze animatiefilm bestaat uit zes sequenties die allemaal door een andere studio en regisseur gemaakt zijn. Het geheel vormt een verhaal dat gebaseerd werd op het eerste deel van de klassieke klucht "The Divine Comedy" van Dante Alighieri. Hoofdfiguur Dante treft zijn verloofde bij thuiskomst van een kruisvaart stervende aan. Hij ziet haar ziel meegenomen worden door de Duivel en moet de negen cirkels van de hel trotseren om haar te redden.
Een rechtvaardige cowboy maakt een einde aan malafide landspeculanten die zichzelf willen verrijken door een spoorlijn aan te leggen en bevrijdt een Amerikaanse senator uit hun macht. Stijlvolle geanimeerde western die zijn vele lengtes vult met sentimentele liedjes.
Een goedhartige koopman vond beschutting tegen een storm in een betoverd paleis. Hij wordt gevangengezet omdat hij een enkele bloem plukt voor zijn jongste dochter Beauty. Toen zijn paard alleen naar huis terugkeerde, ging Beauty op zoek naar haar vader, maar wat haar te wachten stond was een hart dat bij dat van haar paste.
Wanneer een groep generaals van het Pentagon Generaal Halftrack laten weten dat ze een model van de moderne soldaat willen inspecteren, was Beetle Bailey waarschijnlijk niet wat ze in gedachten hadden.