Phillip Penzeda wordt geboren in een armoedig gezin in Brooklyn, NY. Hij worstelt met raciale vooroordelen, ware liefde en verlies, en ontdekt wat er nodig is om te overleven in de straten van New York. Hij besluit op zeer jonge leeftijd het leger in te gaan.
Nadat het lijk van een getalenteerde schilder in een badkuip wordt gevonden, raken een plaatselijke barman en een jonge politieagent betrokken bij een ingewikkeld mysterie, waarbij ze schandalige geheimen en schokkende wendingen blootleggen terwijl ze op zoek zijn naar de waarheid.
De mysterieuze nieuwkomer kan niet ontsnappen aan zijn geschiedenis van geweld wanneer hij wordt opgejaagd door de middelbare schoolbende onder leiding van een corrupte agent.