Op zijn trouwdag bekent Robert zijn schoonvader dat hij twintig jaar geleden een dame heeft verleid in een slaaprijtuig van een trein. Zijn schoonmoeder luistert het gesprek af en overtuigt Robert ervan dat zij die dame was en dat maakt Roberts bruid ook zijn dochter. De bruiloft dreigt nietig te worden verklaard als het bedrog eindelijk wordt ontdekt.
Crumb is de enige in de familie die in de Kerstman gelooft. De rest vindt de Kerstman kinderachtig of is te druk met andere dingen om van het hele Kerst-gebeuren te genieten. Maar dan blijkt dat de Kerstman de hulp van Crumb nodig heeft. Hij is namelijk zijn Kerst-boek kwijt en hierin staat het recept voor een Kerstpudding en zonder deze pudding verliest hij zijn magische krachten.
In het hedendaagse tijdperk in een alternatieve versie van de Filippijnen waar de eilanden nooit werden gekoloniseerd, ziet het koninkrijk Kalayaan dat het favoriete kind van een heerser wordt ontvoerd, wat leidt tot een mislukte redding en een dodelijk duel.
Twee jaar na hun breuk herenigt een opkomende Bicolano-chef zich met zijn ex-vriendin, die terug is in de provincie voor een kort werkbezoek. Nog steeds verbitterd over hun breuk, probeert hij haar te verleiden om haar verloving te verpesten, maar merkt dat hij opnieuw voor haar valt.