Rupert Angier en Alfred Borden zijn al van jongs af aan, toen ze nog lerende goochelaars waren, elkaars rivalen geweest. Nu, rond 1900, zijn ze beiden volleerde illusionisten en is hun rivaliteit tot immense proporties gegroeid.
Sinds z'n vrouw stierf aan de gevolgen van brandwonden die ze opliep in een auto-ongeval, is de alom geprezen plastische chirurg Ledgard (Antonio Banderas) geobsedeerd door het aanmaken van een nieuw soort huid die z'n vrouw mogelijk had kunnen redden. Twaalf jaar later slaagt hij dankzij geavanceerde celtherapie erin deze huid in z'n lab te kweken. Om z'n doel te bereiken heeft hij er geen enkele moeite mee om ethische limieten te overschrijden door menselijke proefkonijnen te gebruiken. Maar dit is niet de enige misdaad die hij zal begaan...
Sandra, Samuel en hun slechtziende zoon Daniel wonen sinds een jaar in een afgelegen chalet in de Franse Alpen. Wanneer Samuel onder verdachte omstandigheden dood wordt aangetroffen, wordt Sandra aangeklaagd. Want was zijn val een noodlottig ongeluk, zelfmoord of is hij door zijn echtgenote geduwd? In de rechtszaak die volgt wordt hun relatie tot op de pijnlijkste details ontleed.
De in Argentinië woonachtige Laura keert voor een bruiloft samen met haar twee kinderen terug naar haar geboortegrond. Het familiefeest na afloop van de huwelijksvoltrekking krijgt een dramatische wending wanneer dochter Irene kort na een mysterieuze stroomstoring spoorloos blijkt te zijn verdwenen.
Een corrupte FBI-agent blijkt betrokken te zijn bij een bende die in seksslavinnen handelt. Sluipschutter en CIA-groentje Brandon Beckett gaat daaropvolgende undercover om de corrupte agent te ontmaskeren en de criminele organisatie in te rekenen. Beckett krijgt daarbij hulp van voormalige bondgenoten, waaronder Zero, een agent van Binnenlandse Zaken, en huurmoordenares Lady Death.
Mr. K is een rondreizende illusionist, die verstrikt raakt in een Kafkaëske nachtmerrie wanneer hij na een nacht in een hotel te hebben doorgebracht de uitgang niet kan vinden. Zijn verwoede ontsnappingspogingen sleuren hem alleen maar dieper de mysterieuze wereld van het hotel in, waar hij geconfronteerd wordt met vreemde bewoners en onverklaarbare gebeurtenissen.
De Middeleeuwen. Frieda woont in een arme, godvrezende gemeenschap waar de mannen het voor het zeggen hebben. Vrouwen zijn alleen goed om kinderen te krijgen, en laat dat nu precies zijn wat Frieda niet voor elkaar krijgt. Op aanraden van de lokale priester voert ze een ritueel uit om te kijken of ze vruchtbaar is, maar dan wordt ze belaagd door dorpsgeilaard Gelo. Ze vlucht het bos der dwalingen in, de plek waar de mistduivels leven en waar geen vrouw ooit uit teruggekeerd is. Wanneer Frieda toch weer in het dorp arriveert, worden haar geloof en dat van haar vijandige dorpsgenoten danig op de proef gesteld.
Een vrouw en haar twee jonge kinderen worstelen om antwoorden en gedeelde afsluiting nadat hun man en vader, een professionele grotduiker, niet terugkeren van een expeditie.
Februari 2002. Een Argentijnse moeder en haar dochter bezoeken Amsterdam tijdens het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Ze is op zoek naar een wonder, de terugkeer van haar man Alejandro, die tijdens het regime verdwaald was. Ze ervaart moeilijkheden omdat de politie haar verhaal niet gelooft. Daarbovenop verdwijnt haar dochter in de menigte. Ook politieagent Felix Bos heeft een probleem. Zijn vriendin Min heeft net slecht nieuws gehoord. Ze wordt het land uitgezet. De situatie brengt Felix in de problemen met de politie. Dit is ook de dag dat hij erachter komt dat zijn moeder niet zijn moeder kan zijn geweest.