Achtervolgd door het leger smokkelen twee Bedoeïenen Palestijnse arbeiders door de Negev-woestijn. Een vijf jaar lang gefilmd portret over mannen die aan de rand leven in een van de meest kwetsbare regio's van de wereld.
De beroemde auteur Philip Pullman bespreekt zijn populaire His Dark Materials-trilogie - die bestaat uit de romans The Golden Compass, The Subtle Knife en The Amber Spyglass - samen met zijn andere literaire werken in dit boeiende programma. Van de trilogie van Pullman zijn wereldwijd meer dan 12 miljoen exemplaren verkocht. Interviews met criticus en auteur Nick Tucker en de bisschop van Oxford werpen extra licht op de creatieve prestaties van Pullman.