Nieuw-Zeeland geanimeerde western. Een bewerking van de ballad 'The Devil's Daughter' van Ernie Slowe. De held van deze korte zwarte komedie is een eenzame herder die tijd doorbrengt in een taverne. Een onopvallende avond wordt verwaterd door een duivel die op het pad van de man verschijnt, die aan het ontspannen was in dezelfde bar, maar besloot niet voor het drankje te betalen en de herder te gebruiken. De regisseur van de film 'The Frog, the Dog and the Devil' gebruikt in zijn werk het stereotype dat alcoholisme wijdverbreid is in Nieuw-Zeeland.
Betty Boop is overwerkt als kokkin en afwasser in een druk restaurant. Ze geeft het op en accepteert een baan als kinderverzorgster bij kinderdagverblijf Bundle From Heaven.
De patriarch van een familie van boeren is een kalkoen aan het vetmesten om te slachten voor het Thanksgiving-diner, en hij maakt de vogels vet door hem een waar feestmaal te bezorgen van rosbief, ham, fruit, groenten, cakes en taarten. Een jaloerse Daffy Duck, een van de landgenoten van de kalkoen, wil al het eten voor zichzelf hebben. Dus Daffy doet alsof hij voor het welzijn van de kalkoen zorgt en waarschuwt de kalkoen voor het eten, en hij spoort de kalkoen aan om af te vallen, zodat de heuvelbillies hem niet willen afslachten. Daffy eet zichzelf vol van het eten terwijl hij optreedt als coach voor de kalkoen, die verwoed en krachtig probeert zichzelf te verminderen. Als Thanksgiving aanbreekt, is de kalkoen tandenstokerdun en richt de hillbilly-vader zijn hongerige blik op een dikke Daffy!