Kino reist naar een land dat in twee delen is verdeeld: de zeer schone en vredige stad, afgesloten van de omliggende woestenij. Kino ontmoet in de stad een klein meisje dat lijdt aan een ziekte waarnaar voortdurend onderzoek wordt gedaan. Het meisje weet echter niet precies hoe het onderzoek wordt gedaan.
Volg een kleine speelgoedclown, weggegooid met een lading oud, weggegooid speelgoed, terwijl hij op reis gaat om een nieuw, liefdevol thuis voor zichzelf en zijn vrienden te vinden.
Pertsa en Kilu zijn twee buurjongens met verschillende achtergronden. Ze leiden het avontuurlijke leven van een jonge denkbeeldige geest in een klein havenstadje. Per ongeluk raken ze betrokken bij een bankoverval. Door hun eigen onderzoek naar de zaak raken verbeelding en reëel gevaar vermengd, wat leidt tot een groot avontuur waarin vriendschap en moed op het spel staan.