Warner Brothers blikt terug op de begindagen van de sprekende beelden. Dwight Weist vertelt filmfragmenten uit vijf films: 'Sinner's Holiday', waarin James Cagney wordt geïntroduceerd met een glimp van Joan Blondell, '20,000 Years in Sing Sing', met een jonge Spencer Tracy en een jongere Bette Davis, 'Five Star Final', met Edward G. Robinson en een cameo van Boris Karloff, 'Night Nurse', met in de hoofdrol Barbara Stanwyck met een kleine rol voor Clark Gable, en 'Svengali', met John Barrymore en Marian Marsh. Elke film wordt samengevat en elke ster wordt gevierd voor haar werk in het begin van de geschiedenis van de geluidscinema.
Een historische film over de strijd in de 18e eeuw van de jonge heerser van de Kuban Khanate, Fatali Khan, die de verspreide khanaten probeerde te verenigen tot één Azerbeidzjaanse staat. In 1958 werd een nieuwe editie van de film gemaakt.