Het is het hoogtepunt van de Koude Oorlog en de regering van de Verenigde Staten is wanhopig om de verspreiding van het communisme tegen te gaan. De CIA lanceert een zeer geheim, uiterst geheim onderzoeksprogramma naar het geheime gebruik van biologische en chemische agentia. Bij gesimuleerde aanvallen op vijandelijke bevolkingsgroepen worden hele steden in Amerika besmet met bacteriën, waardoor miljoenen Amerikanen worden blootgesteld aan kiemoorlogvoering. Maar de echte focus van het onderzoek ligt op het beheersen van de kunst van mind control. Psychiaters van academische top instellingen werken onder een geheim contract met het bureau. Psychiatrische patiënten, gevangenen en zelfs onwetende leden van het publiek worden blootgesteld aan een verrassende reeks experimenten die zijn ontworpen om ondervragingen te vergemakkelijken, geheugenverlies op te wekken en nieuw gedrag te programmeren.
De grote Italiaanse opera componist herinnert zich zijn veelbewogen leven op zijn sterfbed: zijn jeugd in Busseto, zijn studie in Milaan, zijn eerste opera 'Oberto, conte di San Bonifacio', de dood van zijn vrouw en zijn kinderen die omkwamen door de pokken.
Deze documentaire neemt een kijkje naar waterspuwers, de stenen of cementen wezens die de hoge daken van gebouwen sieren. Sommigen denken dat ze de gevangen zielen van veroordeelden bevatten en anderen geloven dat ze het kwaad afweren. Deze versieringen zijn zelfs vandaag de dag nog steeds een bron van nieuwsgierigheid.
Een Britse avonturier gaat op zoek naar een legendarische toren in het Midden-Oosten, die magische krachten zou hebben. Om zijn weg te vinden in de woestijn, sluit hij zich aan bij een legereenheid. Hij wordt verliefd op de dochter van de commandant, die eveneens wordt aanbeden door een Arabische prins.
Historische biografie, gebaseerd op het leven van Hope Bridges Adams-Lehmann, de eerste vrouwelijke arts en lid van de vrouwenbeweging in Duitsland aan het einde van de 19e eeuw.