De film speelt zich af in Europa in de 19e eeuw. De film toont de volksopstanden die daar plaatsvonden, maar ook de zoektocht naar de waarheid en de confrontatie van Karl Marx en tegenstanders van de revolutie.
Een verslag van het leven en werk van de controversiële Duitse orkestdirigent Herbert von Karajan (1908-89), gevierd als een van de grootste muzikanten van de twintigste eeuw.