Het is de zomer van 1980 in een stad aan de Egeïsche Zee. Het schooljaar is net afgelopen voor de tienjarige Ozan en zoals elke jongen van zijn leeftijd, is hij klaar om de buurt te veroveren tijdens de zomervakantie. Patriarch en opa Mehmet Efendi, wiens vader afkomstig is van Kreta, was met zijn familie een van de eerste kolonisten in de stad. Ozans oma Nadire is afkomstig uit Thessaloniki, afkomstig uit een andere familie van immigranten. Ozan woont bij zijn grootouders, zijn zusje, moeder Nurhan en de politiek linksgeoriënteerde vader Ibrahim, die tevens locoburgemeester is.
Het is 7 oktober en Knabbel is ijverig aan het werk om genoeg eikels in de boom op te slaan voor de winter. Babbel zou liever in zijn luciferdoosje slapen, maar een boze schop van Knabbel zet hem aan het werk. Maar er is maar zoveel dat ze kunnen doen. Hun boom heeft bijna geen eikels meer. Gelukkig zien de twee half-verstaanbare eekhoorns toevallig de half-onverstaanbare Donald Duck, een parkwachter, eikels planten. Ze beginnen meteen zijn zak met kostbare noten te stelen. Donald heeft al snel in de gaten wat ze van plan zijn en zet een doos neer die met een stok is ondersteund. Het is een grove val, met een eikel als aas, maar het is niet te grof om Dale voor de gek te houden, die het verstoort en Chip in de val lokt.
Mickey gaat op vakantie van Burbank naar Pomona en neemt de trein. De conducteur, Pete, laat Pluto niet op de trein, dus verbergt hij Pluto in zijn koffer en probeert hem de hele reis zonder veel succes te verbergen. Maar Pete wint als Pluto wordt gegrepen door een posthaak. Of toch niet?
Rome, 1825: het pontificaat van Leo XII is aan de gang, gekenmerkt door een reactionair en onverzettelijk beleid, waarin de onderdrukking van elke vorm van individuele vrijheid wordt uitgevoerd door een politiestaat en door de complotten van de sluwe kardinaal Agostino Rivarola. De Joden worden gedwongen opgesloten te blijven in het getto en worden voortdurend vernederd door gedwongen bekeringspogingen; de politie handhaaft een strikte avondklok; zelfs de herbergiers worden gedwongen wijn te schenken buiten de poorten van de tavernes, om te voorkomen dat de klanten die aan de tafels zitten voor onrust zorgen.