Vier dagen nadat de tweede atoombom op Nagasaki was gevallen, vliegen Amerikaanse vliegers de laatste en langste bombardementen van de oorlog. In Tokio organiseert een fanatieke groep Japanse officieren een gedurfde staatsgreep in een poging de oorlog te verlengen. Terwijl de rebellen het imperiale paleis van Japan overnemen, en daarmee - keizer Hirohito; Radio -operator Jim Smith en de mannen van de 315th Bomb Wing worden geconfronteerd met hun eigen gevaren in de lucht boven Japan. In een ontwikkeling die niet wordt verwacht door generaals of wereldleiders - de laatste missie en de coup d'Etat komen samen, en helpen een einde te maken aan de meest destructieve oorlog die de wereld ooit heeft gekend.
Stephen Stephani verlaat Nordhoff met zijn dochter Mary om Zandria te bezoeken, een vijandig land, waar hij de oorlogsplannen van de vijandige natie probeert te stelen. Daar ontmoet Mary Paul Ekald, een Zandrische kapitein, en wordt op het eerste gezicht verliefd op hem. Terwijl Mary voorlopig in Zandria blijft, keert Stephani terug naar Nordhoff. Ondertussen is Vesta, de buitenechtelijke halfzus van Mary, erin geslaagd om belangrijke oorlogsplannen te bemachtigen die van graaf Wenzel zijn gestolen. Maar om ze te krijgen, moest ze de graaf doden.