New England, 1630. William en Katherine leiden samen met hun vijf kinderen een toegewijd christelijk leven. Hun huis is gelegen aan de rand van een ondoordringbare wildernis. Wanneer hun pasgeboren zoon op mysterieuze wijze verdwijnt en de oogst ook nog eens mislukt, lopen de spanningen binnen het gezin zeer hoog op.
William, een Europese huursoldaat, is samen met zijn kompaan op zoek naar zoektocht naar een krachtig wapen als ze gevangen genomen worden door het Chinese leger. Vervolgens raken ze verzeild in een oorlog tegen monsters die het bestaan van China bedreigen.
Prinses Poppy is de optimistische leidster van de trollen. Samen met de sombere Branch moet ze de trollenwereld wereld verlaten. Ze belanden in een avontuur waarbij ze niet alleen op elkaar zijn aangewezen, ook moeten ze uit handen blijven van de Bergens, pessimistische wezens die alleen blij zijn als hun maag gevuld is met trollen.