Een verhaal over een jonge Kanyawee die na zijn dood door haar vader nieuw leven werd ingeblazen en een semi-mechanisch mens werd genaamd Natwara. Vanwege haar vechtvaardigheden wordt ze vergezeld door andere vrouwen onder de naam Kularb Kror Petch, die een slechte organisatie proberen te vernietigen.
Als de klok in het schoolgebouw middernacht slaat, wordt de campus 'een school voor yokai's' die niet met menselijke ogen te zien is. Tanaka Kazuo is een menselijke middelbare scholier zonder vrienden die wordt gepest door zijn klasgenoten. Hij voelt zich ellendig en eenzaam, in de overtuiging dat hij nergens thuishoort. Alles verandert echter wanneer hij het bestaan van het yokai-rijk ontdekt. In de hoop wat vrienden te maken en een nieuw leven te beginnen, schrijft hij zich in op de school en liegt door te zeggen dat hij een zeer zeldzame yokai van gemengd ras is genaamd 'Tanaka Ichiotoko', ondanks het feit dat hij op een gewoon mens lijkt. Tanaka's nieuwe bovennatuurlijke klasgenoten zitten vol verrassingen en kunnen niet anders dan zijn ware aard vermoeden.
Ling Long is een leerling die vaak wordt berispt door haar leraren en de klassenvertegenwoordiger. Nu haar familie nog steeds weg is en er geen andere vrienden zijn dan degene die ze op het net heeft ontmoet, voelt Ling Long zich erg eenzaam. Op een dag ontvangt ze een pakket met een mysterieus relikwie. Terwijl ze slaapt, verenigt het relikwie zich met haar, waardoor ze geesten kan zien en met dieren kan praten.